דילוג לתוכן הראשי
הכסף שלי

כלי תרחיש

שכירות מול קנייה

מחשבון דיור

שכירות מול קנייה

השוו הון נטו לאורך זמן עם תמהיל משכנתא, עלויות עסקה ובעלות והשקעת ההון והפער החודשי בחלופת השכירות.

נתוני ההשוואה

תמהיל המשכנתא

החלוקה צריכה להסתכם ל-100%. הריביות הן חוזיות נומינליות, לפני עמלות, ומחולקות ב-12 לחישוב החודשי.

הוקצו 100% מתוך 100%

מסלול 1100% מההלוואה · קבועה לא צמודה · 240 חודשיםפתיחה

השקעה ואינפלציה

בסיס חישוב המס

ברווח ריאלי, כל סכום שהושקע מותאם לאינפלציה ממועד ההפקדה עד מועד המימוש. זהו אומדן בלבד; המס בפועל תלוי בסוג הנכס ובנסיבות האישיות.

תוצאות

הזינו מחיר נכס, הון עצמי ושכר דירה כדי להשוות.

הון נטו לאורך זמן

איך ההשוואה עובדת

בתרחיש הקנייה המנוע מחשב מדי חודש את מסלולי המשכנתא, ערך הנכס, עלויות הבעלות והיתרה לסילוק. בתרחיש השכירות ההון העצמי ועלויות הרכישה שלא שולמו מושקעים.

כאשר עלות הדיור של השוכר גבוהה מזו של הקונה, המודל מניח שהקונה משקיע את ההפרש החודשי. בכל חודש מושקע ההפרש אצל החלופה הזולה יותר, כך ששתי החלופות משתמשות באותו תקציב. בסוף התקופה הון הקנייה כולל נכס פחות עלויות מכירה ומשכנתא; הון השכירות כולל השקעה לאחר מס.

התוצאה היא תרחיש, לא תחזית. כדאי לשנות הנחות אחת בכל פעם ולבדוק מתי המסקנה מתהפכת.

דוגמה מספרית

תרחיש שאפשר להזין ולשנות

דירה ב-2,000,000 ₪ עם הון עצמי של 600,000 ₪ דורשת מימון של 1,400,000 ₪. בשכירות, אותם 600,000 ₪ ועלויות הרכישה יכולים להישאר מושקעים.

בדקו אופק של 10, 20 ו-30 שנה ושנו בנפרד את עליית ערך הדירה ותשואת ההשקעה כדי לראות עד כמה נקודת המעבר רגישה.

הנחות ומתודולוגיה

מימון ותזרים

המשכנתא מחושבת לפי המסלולים שהוזנו. עלויות הדיור מתעדכנות חודשית, והפער החודשי מושקע בסוף החודש.

נכס ומימוש

ערך הנכס גדל בשיעור קבוע. בסוף כל נקודה מנוכים עלויות מכירה ויתרת המשכנתא.

השקעה ומס

התשואה ודמי הניהול קבועים. המס חל רק על רווח חיובי לפי בסיס המס שנבחר. בבסיס ריאלי ההון ההתחלתי וכל הפקדה חודשית מותאמים לאינפלציה ממועד ההפקדה. אין תנודתיות, קיזוז הפסדים או התאמה לסוג נייר הערך.

מס שבח

החישוב אינו כולל מס שבח במכירת הדירה. הזכאות לפטור תלויה בתנאי העסקה ובנסיבות המוכר. אם צפויה חבות במס, יש להביא אותה בחשבון בנפרד.

מגבלות

מס רכישה, שיפוץ, מעבר, תקופות ללא שוכר ושינויי רגולציה אינם מחושבים אוטומטית.

שאלות נפוצות

למה משווים הון נטו ולא רק תשלום חודשי?

תשלום חודשי אינו מספר את כל הסיפור. בקנייה חלק מהתשלום בונה הון בנכס, ובשכירות ההון העצמי והפער החודשי יכולים להישאר מושקעים.

האם מס רכישה מחושב אוטומטית?

לא. מדרגות המס והזכאות תלויות במעמד הרוכש ובדין במועד העסקה. יש להזין את מס הרכישה בתוך עלויות הרכישה לפי בדיקה אישית.

למה מנכים עלויות מכירה מערך הדירה?

כדי להציג הון שניתן למימוש ולא שווי ברוטו. השיעור ניתן לעריכה ויכול לכלול תיווך, עורך דין ועלויות נלוות.

מה כולל תמהיל המשכנתא?

אפשר לחלק את ההלוואה לעד שמונה מסלולים, לבחור סוג, ריבית, הצמדה ותקופה. ההשוואה משתמשת במנוע המשכנתא החודשי של האתר.

האם התוצאה מוכיחה שכדאי לקנות או לשכור?

לא. היא רגישה מאוד לעליית ערך, תשואה, שכירות, תחזוקה ואופק המגורים. מעבר דירה, גמישות וסיכון הם שיקולים שאינם מספר אחד.

כיצד מחושב המס על ההשקעה?

אפשר לבחור מס על רווח נומינלי או ריאלי. בבסיס ריאלי ההון ההתחלתי וכל הפקדה חודשית מותאמים לאינפלציה ממועד ההפקדה ועד מועד המימוש. קיזוז הפסדים, מעטפות מס ומס יסף אינם נכללים.

גילוי נאות

הכלי הוא המחשה כללית ואינו ייעוץ משכנתאות, השקעות, מס או מקרקעין. יש לבדוק עלויות, מיסוי, מימון וסיכונים עם בעלי מקצוע מתאימים.